2019年以來，我國紡織行業的國內外發展環境更為嚴峻，市場需求放緩與貿易環境風險交織，挑戰和困難因素明顯增多。紡織行業堅持深化供給側結構性改革，繼續加快推進轉型升級，在生產經營壓力加大的情況下，抵御下行風險壓力的韌性持續顯現，景氣度仍然保持在擴張區間，經濟運行態勢與外部形勢基本相符。
行業景氣保持擴張 生產平穩低速增長
2019年以來，紡織行業景氣度持續處于擴張區間。根據中國紡織工業聯合會調查數據，三季度紡織行業景氣指數為51.9，繼續保持在50以上的擴張區間，較二季度略降低0.1個點。
紡織行業開工情況大體正常，生產保持低速平穩增長。根據國家統計局數據，2019年前三季度，紡織業（含紡紗、織造、染整、家紡、產業用等）產能利用率為78%，較上年同期放緩2.6個百分點；化纖業產能利用率為83.1%，高于上年同期1.1個百分點；紡織業和化纖業產能利用率均高于同期全國工業76.2%的產能利用水平。紡織行業規模以上企業工業增加值同比增長2.9%，增速與上年同期持平，較今年上半年放緩0.7個百分點。產業鏈各環節中，化纖和產業用紡織品行業生產增長更為平穩，前三季度工業增加值同比分別增長12.3%和7.4%，分別高于全行業增加值增速9.4和4.5個百分點。
內外市場壓力不減 網絡零售渠道增長良好
2019年以來，我國紡織服裝內銷市場增長穩中趨緩，網上零售繼續保持兩位數較快增長。根據國家統計局數據，前三季度，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長3.3%，增速較上年同期放緩5.6個百分點，但較今年上半年加快0.3個百分點，呈現出持續、小幅回暖態勢；全國網上穿著類商品零售額同比增長18.6%，增速較上年同期和今年上半年分別放緩4.7和2.8個百分點。
紡織行業出口壓力持續增加。根據海關數據，前三季度，我國紡織品服裝出口總額為2086.2億美元，同比減少2.3%，增速較上年同期和今年上半年分別放緩7和0.3個百分點。其中，紡織品出口額為943億美元，同比增長0.4%；服裝出口額為1143.1億美元，同比減少4.5%。中美貿易摩擦目前雖然尚未對全行業經濟運行產生全局性影響，但美國加征關稅措施對出口的影響已經逐步顯現，前三季度，我國對美國紡織品服裝出口額同比下降3.3%；由于服裝、家紡等輸美大宗產品自9月1日起開始加征15%進口關稅，當月我國紡織行業對美國出口降幅達到18.8%。
效益增長壓力加大 投資規模有所下降
2019年以來，紡織行業盈利壓力有所增加，但產業鏈部分環節效益情況良好。前三季度，全國3.4萬戶規模以上紡織企業實現營業收入37152.6億元，同比增長1.5%，增速較上年同期放緩2.7個百分點；實現利潤總額1561.5億元，同比減少7.6%，增速低于上年同期14.7個百分點；營業收入利潤率為4.2%，低于上年同期0.4個百分點。各子行業中，長絲、印染和針織行業利潤總額同比分別增長7.9%、4.7%和3.7%，分別高于全行業增速15.5、12.3和11.3個百分點；服裝、產業用紡織品和紡機行業利潤率均穩定在較高水平，分別為5.2%、5.0%和6.8%，與上年同期基本相當。
紡織行業固定資產投資規模有所縮減，區域布局持續調整。前三季度，行業固定資產投資完成額同比減少7%，增速分別低于上年同期和今年上半年12.8和5.7個百分點。分行業來看，紡織業、服裝業和化纖業投資額同比分別減少8.2%、2%和15.4%。分地區來看，我國東部的福建省、中部的湖北、湖南兩省和西部的重慶市均呈現全產業鏈投資正增長的良好態勢，是全行業投資信心相對低迷情況下的區域亮點。
前景不確定性仍將延續 高質量發展任務緊迫
2019年四季度及2020年，我國紡織行業發展環境的復雜性和不確定性仍將延續。全球經濟增長放緩已成為普遍預期，中美經貿關系恢復穩定尚需時日，紡織行業出口形勢總體不容樂觀。但現階段，國際市場需求改善動能不足以及國際貿易環境風險上升已經成為常態化的影響因素，持續提升自身發展韌性和挖掘內需市場潛力是紡織行業必然且緊迫的發展任務。當前，我國政府把做好“六穩”工作放在更加突出的位置，圍繞穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期加大逆周期調控力度，實施減稅降費等系列政策舉措，持續改善營商環境，宏觀經濟總體平穩的基本面支撐和強大的國內市場是紡織行業今后發展的首要動力與關鍵所在。紡織行業將繼續全面貫徹落實黨的十九大精神，加快推動高質量發展，加強內需挖潛，培育有效投資和消費需求，推動行業供給結構調整和動能更新，進一步穩定國際市場競爭力，夯實抵御下行風險壓力基礎，確保經濟運行態勢總體平穩，為保障國民經濟平穩運行和2020年決勝全面建成小康社會做出應有貢獻。
來源：中國紡織工業聯合會產業經濟研究院
2019-11-08
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